Dopo il primo numero di Rachel, dove ha ottenuto una standing ovation (Being Good Isn't Good Enough), dice alla band la sua prossima canzone. Dice al pubblico che canterà la sua canzone delle vacanza preferita. O Holy Night inizia e Rachel comincia a cantarla. La scena cambia, e mostra Finn entrare nella stanza del coro piena di cose della Coach Sylvester. Il pubblico guarda Rachel cantare, Finn imballa i trofei delle Nuove Direzioni, si vedono hula-hoop attaccati al soffitto. Finn mette il trofeo del Campionato Nazionale 2012 in una scatola e guarda il ritratto di Lillian Adler. Torna alla NYADA, il pubblico è stupito dal suo talento. Finn dà un ultimo sguardo alla stanza del coro mentre spinge il carrello e porta tutti i trofei e la roba delle Nuove Direzioni e spegne la luce. Verso la fine della canzone, Carmen lancia uno sguardo verso Kurt mentre guarda Rachel. Ancora una volta, Rachel riceve una standing ovation e infine abbraccia Kurt.