Il Glee-Club ha perso alle Regionali e questo significa che, come da "contratto" stipulato con il Preside Figgins, verrà chiuso alla fine dell'anno scolastico e i fondi torneranno ai Cheerios. I ragazzi delle Nuove Direzioni sono molto commossi, alcuni sul punto di piangere o già in lacrime, tutti pronti a dedicare la canzone al professor Schuester. Sue osserva la performance dall'ingresso all'auditorium.
Rachel:
Those school girl days
Of telling tales and biting nails are gone
But in my mind
I know they will still live on and on
Mercedes:
But how do you thank someone
Who has taken you from crayons to perfume?
Kurt:
Oh, it isn't easy, but I'll try
Rachel, Artie e Santana con le Nuove Direzioni:
If you wanted the sky,
I would write across the sky in letters
That would soar a thousand feet high
To sir, with love
Tina e Artie:
The time has come
For closing books
And long last looks must end
Finn e Mercedes:
And as I leave
I know that I am leaving my best friend
Santana:
A friend who taught me right from wrong
And weak from strong
That's a lot to learn
Kurt:
What can I give you in return?
Rachel, Artie e Santana con le Nuove Direzioni:
If you wanted the moon
I would try and make a start
But I would rather you let me give my heart
To sir, with love
Traduzione[]
Rachel:
Quei giorni di studentessa
Di scuse raccontate e di unghie mangiate, sono finiti
Ma nella mia mente
So che continueranno a vivere per sempre
Mercedes:
Ma come ringraziare qualcuno
Che ti ha portato dai pastelli ai profumi?
Kurt:
Oh, non è facile, ma ci proverò
Rachel, Artie e Santana con le Nuove Direzioni:
Se tu volessi il cielo,
Lo scriverei attraverso il cielo in lettere
Che saliranno fino a mille metri d'altezza
Al professore, con amore
Tina e Artie:
E' giunto il tempo
Di chiudere i libri
E gli ultimi lunghi sguardi devono finire
Finn e Mercedes:
Ma mentre me ne vado
So che sto lasciando il mio migliore amico
Santana:
Un amico che mi ha insegnato a distinguere
Il bene dal male e la debolezza dalla forza
Questo è molto da imparare
Kurt:
Che cosa posso dargli in cambio?
Rachel, Artie e Santana con le Nuove Direzioni:
Se tu volessi la luna
Proverei ad andare a prenderla
Ma preferirei darti il mio cuore
Al professore, con amore
Curiosità[]
L'ultima performance in cui è presente Matt Rutherford. L'attore, Dijon Talton, decise di lasciare la serie prima della Seconda Stagione perché la sceneggiatura non dava spazio al suo personaggio.